第13集剧情
巨龙在Camelot施虐，没有人能礼服他，Arthur为了救Guinevere被巨龙抓伤。Gaius说Balinor——世上存在着独一在世的Dragonlord能顺服龙，因而Merlin和Arthur出发去找Dragonlord。临行前，Gaius告知Merlin，Balinor就是他的父亲。经由一番盘曲，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认，但在回Camelot的途中，世人遭袭，Balinor为救Merlin牺牲，他告知Merlin驯龙的技术是生成的，世代相传。Merlin忍住沉痛，顺服了巨龙。巨龙准许Merlin分开Camelot，never forget his clemency。但他寓言他们的命运will cross again。
